TOOL-J03 / narzędzie · obszar J
Canvas Automatyzacji Procesu Sprzedażowego
Siedem pytań przed automatyzacją — co to zastępuje i co się stanie, gdy zadziała źle.
Automatyzacja psuje się cicho, a naprawia głośno. Siedem pytań ustala, co dziś robi się ręcznie, co ma to uruchamiać, gdzie zostaje człowiek i jak to odkręcić, kiedy pójdzie nie tak.
Arkusz — 7 pytań
01 · Co się dziś dzieje ręcznie
Kto to robi, jak często i ile to zajmuje?
02 · Co ma to uruchamiać
Jakie zdarzenie — dokładnie?
03 · Co musi być prawdą, żeby ruszyło
Jakie warunki muszą być spełnione przed startem?
04 · Co to zmienia
Jakie rekordy, wiadomości albo statusy się zmieniają?
05 · Gdzie zostaje człowiek
W którym miejscu ktoś musi to zobaczyć przed wykonaniem?
06 · Co przy błędzie
Jak to zatrzymać, cofnąć i naprawić dane?
07 · Decyzja
Uruchamiacie, zawężacie, dokładacie punkt kontrolny czy zostawiacie ręcznie?
Kiedy sięgnąć
- automatyzacja ma zastąpić coś, czego nikt nie opisał;
- wiadomości wychodzą do klientów bez czyjejkolwiek wiedzy;
- ktoś dostał to samo powiadomienie dwa razy;
- nie wiadomo, jak wyłączyć to, co już działa;
- błąd w danych rozchodzi się do trzech systemów naraz.
Co z tego wychodzi
- Nie wiecie, ile zajmuje wersja ręczna
- Nie policzycie zysku ani straty. Wróć do pytania 1 — to jedyny punkt odniesienia, jaki będziecie mieli.
- Automat wysyła coś do klienta bez sprawdzenia
- Dołóżcie punkt kontrolny albo zawęźcie automatyzację do działań wewnętrznych.
- To samo zdarzenie może uruchomić to dwa razy
- Zapiszcie, co się dzieje przy powtórce. To najczęstsza awaria tej klasy i najbardziej widoczna dla klienta.
- Nie ma sposobu, żeby to wyłączyć
- Nie uruchamiajcie. Wyłącznik projektuje się przed startem, a nie w trakcie awarii.
- Błąd rozejdzie się do innych systemów
- Opiszcie drogę powrotną w pytaniu 6, zanim to ruszy. Po fakcie nikt jej nie zaprojektuje na spokojnie.
Skąd to narzędzie
Karta jest częścią metodyki Nowoczesna Sprzedaż B2B; podstawy i przykłady opisuje artykuł źródłowy. Wersja, w której wypełnia się pola, prowadzi przez statusy i zapisuje wynik, powstaje w aplikacji B2B Sales Ops.