TOOL-J02 / narzędzie · obszar J
Karta Przypadku Użycia AI w Pracy Handlowca
Siedem pytań przed wpuszczeniem AI do pracy handlowca — na czym pracuje i kto sprawdza wynik.
AI w sprzedaży zwykle wchodzi jako „spróbujmy". Siedem pytań ustala jedno zadanie, dopuszczalne źródła, wygląd dobrego wyniku i osobę, która go sprawdza, zanim cokolwiek pójdzie do klienta.
Arkusz — 7 pytań
01 · Jakie jedno zadanie
Co dokładnie ma robić — i czego na pewno nie?
02 · Kto tego używa
Która rola i w którym momencie pracy?
03 · Na czym pracuje
Z jakich źródeł wolno mu korzystać?
04 · Jak wygląda dobry wynik
Po czym poznacie, że odpowiedź nadaje się do użycia?
05 · Kto sprawdza przed użyciem
Kto ogląda wynik, zanim trafi do klienta — i ile to zajmuje?
06 · Czego nie wolno
Czego nie wolno tam wysłać ani z tego zrobić?
07 · Decyzja
Wdrażacie, zawężacie zadanie, testujecie czy nie wchodzicie w to?
Kiedy sięgnąć
- ktoś pisze modelem wiadomości do klientów i nikt tego nie ustalił;
- wynik brzmi dobrze i nie da się sprawdzić, skąd się wziął;
- do modelu trafiają dane klientów albo dokumenty poufne;
- nie wiadomo, kto odpowiada za to, co model napisał;
- „u nas działa" jest jedynym dowodem, że działa.
Co z tego wychodzi
- Zadanie brzmi „pomaga w sprzedaży"
- Za szerokie. Wróć do pytania 1 — zadania bez granicy nie da się ani sprawdzić, ani zatrzymać.
- Nie wiadomo, na jakich źródłach pracuje
- Nie wdrażajcie. Odpowiedź bez znanego źródła jest tekstem, nie informacją — a brzmi tak samo dobrze.
- Sprawdzenie wyniku trwa dłużej niż napisanie od zera
- To nie jest oszczędność. Policzcie to uczciwie w pytaniu 5.
- Do modelu trafiają dane klientów
- Ustalcie to przed uruchomieniem, nie po. Pytanie 6 waży tu więcej niż jakość odpowiedzi.
- Nikt nie odpowiada za treść, która poszła do klienta
- Przypiszcie osobę. Wynik bez właściciela nie ma nadzoru — ma tylko użytkownika.
Skąd to narzędzie
Karta jest częścią metodyki Nowoczesna Sprzedaż B2B; podstawy i przykłady opisuje artykuł źródłowy. Wersja, w której wypełnia się pola, prowadzi przez statusy i zapisuje wynik, powstaje w aplikacji B2B Sales Ops.