TOOL-J01 / narzędzie · obszar J
Karta Rekordu i Przepływu Pracy CRM
Siedem pytań o jedno pole albo etap w rejestrze — czy ktokolwiek podejmuje dzięki temu decyzję.
Każde pole kosztuje czyjś czas przy każdym wpisie. Siedem pytań sprawdza, jaką decyzję obsługuje ten rekord, kto go wypełnia, skąd biorą się wartości i co się dzieje, gdy zostanie pusty.
Arkusz — 7 pytań
01 · Jaką decyzję obsługuje
Kto i co ma dzięki temu rozstrzygać?
02 · Co ten rekord opisuje
Firmę, sprawę, osobę, umowę — i w którym momencie powstaje?
03 · Co znaczy każdy etap
Po czym poznajecie, że sprawa faktycznie w nim jest?
04 · Kto to wypełnia i kiedy
W trakcie pracy — czy z pamięci na koniec miesiąca?
05 · Skąd bierze się wartość
Z rozmowy, z systemu czy z domysłu?
06 · Co, jeśli pole zostanie puste
Czy cokolwiek się stanie — i czy powinno?
07 · Decyzja
Zostawiacie, usuwacie pole, zmieniacie definicję etapu czy upraszczacie?
Kiedy sięgnąć
- formularz ma czterdzieści pól i połowa jest pusta;
- etapy opisują wasz proces, a nie postęp po stronie klienta;
- dwie osoby rozumieją ten sam etap inaczej;
- dane są uzupełniane na koniec kwartału, żeby się zgadzało;
- automatyzacja przesuwa etapy i nikt nie wie kiedy.
Co z tego wychodzi
- Pole nie obsługuje żadnej decyzji
- Usuńcie je. Wróć do pytania 1 — każde pole kosztuje przy każdym wpisie i płaci za nie osoba, która ma najmniej czasu.
- Etapy opisują wasz proces, a nie postęp klienta
- Przepiszcie je. Etap, którego klient nie zauważa, nie mówi nic o tym, czy sprawa idzie do przodu.
- Dane powstają na koniec kwartału
- To nie są dane, tylko rekonstrukcja. Wróć do pytania 4 — i nie budujcie na tym prognozy.
- Pole zostaje puste i nic się nie dzieje
- Albo jest niepotrzebne, albo nikt nie pilnuje. Rozstrzygnijcie które — obie odpowiedzi mają konsekwencje.
- Automatyzacja sama przesuwa etapy
- Zapiszcie, co ją uruchamia. Cichy przeskok etapu psuje wszystkie liczby, które z tego etapu wynikają.
Skąd to narzędzie
Karta jest częścią metodyki Nowoczesna Sprzedaż B2B; podstawy i przykłady opisuje artykuł źródłowy. Wersja, w której wypełnia się pola, prowadzi przez statusy i zapisuje wynik, powstaje w aplikacji B2B Sales Ops.